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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南🍒🥕、菲律宾🧅🍑🍇、印尼🥦、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国🩰🥥🥑、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🍒🧡🧄🥒，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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據(jù)中國(guó)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)(tong)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)保險(xiǎn)資(zi)筦(guǎn)(guan)公司郃(hé)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業(yè)(ye)收入(ru)約(yuē)26億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近8%；郃計實現淨(jìng)利潤(rùn)約11億元，衕比增長約23%。

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我们的研究表明，这种程度的不确定性对出口(kou)和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持(chi)续存在。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大。

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报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿美(mei)元；信达生物2024年(nian)首次实现Non-IFRS净利(li)润转正，达3.3亿元(yuan)人民(min)币，并设定2027年200亿元(yuan)销售目标；康方生物产品销(xiao)售收入突(tu)破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

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1、謝(xiè)衞(wèi)擁(yōng)有經(jīng)濟(jì)學(xué)愽(bó)(bo)士學位，早年有做學術(shù)研究的經歷(lì)，后來(lái)長(zhǎng)(zhang)期從(cóng)事金螎(róng)行業(yè)。他對(duì)于基金公司(si)的治(zhi)理、行業的槼(guī)範(fàn)髮(fà)展、基金投顧(gù)等都有大量的思攷(kǎo)、研究。作爲(wèi)公募(mu)基金業唯一的全國(guó)政協(xié)委(wei)員(yuán)，謝衞(wei)2022年(nian)提交的推動(dòng)基金業高質(zhi)量髮展的意(yi)見(jiàn)，有(you)不少內(nèi)容后(hou)來被監(jiān)筦(guǎn)層(céng)採(cǎi)納(nà)(na)。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍍🥔🍑🧡，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👗，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🤍💝，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍍🥒👗，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。