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目(mu)前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突(tu)迎(ying)来(lai)新的(de)时(shi)间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的(de)影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进(jin)一步(bu)降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🍏，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中💗🥒，这一局面下🥕🥾🩳🧡🩱，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升👅🥦👠，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🧅🍅🍍，量化资金在下半年仍有强话语权🩲👿，这利于小微盘的配置。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在(zai)未來(lái)十年內(nèi)(nei)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)(hui)計(jì)手段，永久(jiu)延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)(shui)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。