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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅(fu)扩大(da)，新能源车销(xiao)量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新(xin)能(neng)源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐(guai)点。二季度太阳能电(dian)池产量及装(zhuang)机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机(ji)器人产(chan)量(liang)三(san)个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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在牛市阶段I，政策(ce)逆(ni)转(zhuan)带来市场快(kuai)速反弹，此时多数情况(kuang)下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外(wai)增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态(tai)。

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1、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🍊。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码💝，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”💞👄。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍑🥕🎒，主要受内外需求不足🧅😻、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥦，TMT逆势改善😠💌🍍🍑，资源品🍓💛🍓、必需消费、中游设备保持正增🍎🍍。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝👿👄👢，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💕🍑🩰💕，半导体🍍、光学光电子、消费电子、运营商🥔🥝🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄💔🥔😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👜、五一端午等多重假日**🍍🍌🥕👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓🥻、农副产品💋🥿👙、家电、家具🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💋🍉💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙🩰👿🍇。