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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥭🩲😡。科技领域方面🥕，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👙🥻、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍄。医药领域方面👄💋🤍，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🩳🍑，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👝🥑🧅。

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6月23日，股東(dōng)東方佳(jia)鈺(yù)齣(chū)具的告知圅(hán)(han)，東方佳(jia)鈺在5月23日至6月23日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大(da)宗交(jiao)易(yi)方式減(jiǎn)持公司無(wú)限售流通股共計(jì)(ji)481.74萬(wàn)股(gu)，佔(zhàn)公司總股本的1.20%，減持價格區(qū)間(jiān)爲(wèi)13.92元/股至17.66元/股。本次權(quán)益變(biàn)(bian)動(dòng)后，其持有公司(si)股份比例下降至5.00%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥭。资金供给端🍊，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍍💘👙，资金需求规模低位稳定🩲。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月(yue)环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环(huan)比上(shang)行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工产(chan)品价(jia)格指(zhi)数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品(pin)多数上涨，其中甲醇、甲苯、二(er)甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天(tian)然橡胶(jiao)等(deng)价格下跌。

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1、融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且净(jing)流入规模(mo)在6月进一步扩(kuo)大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。并且从历史看，私募(mu)基金、融资余额、存在显著的正向联(lian)动关系(xi)，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化(hua)的特征。私募基金(jin)（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现(xian)多空策略和套利交易，例如(ru)通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模(mo)扩张带(dai)来的杠杆需(xu)求会驱动融资余额上(shang)升。在这些资金的强化(hua)作用下，整个市场交易活跃度明显提升(sheng)。

2、唐(tang)晨：我們(men)關(guān)(guan)註“科特估”視(shì)角(jiao)下的投資(zi)機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機(ji)器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)(yin)爲(wèi)這(zhè)(zhe)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性(xing)。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比(bi)重不斷(duàn)(duan)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時(shi)代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。