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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益(yi)明显。残差波动率因子(zi)和(he)流动性因子在(zai)非银金融行(xing)业正(zheng)收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大(da)市值风格显著。

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行(xing)业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家(jia)居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)传统产(chan)能(neng)出清、新(xin)消费崛(jue)起、以及行(xing)业景气度较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车(che)、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制药等”

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位💞👚🤍🩳，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II💝，往往是基本面的力量😠😠😡。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🍋。

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自 2023 年底以来💟，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🥿，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🍅，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、目前来看，全球贸(mao)易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看(kan)，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以(yi)来的贸易和关税对市(shi)场的(de)影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响(xiang)进一步降(jiang)低。A股面临的外(wai)部环境扰动降(jiang)低。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵(mian)波動率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)，短期(qi)Alpha環境(jing)好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動(dong)率環比上(shang)週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。