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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩰💞👄。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤬👝，公用事业燃气价格上行🩰🍉。

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作为对外许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证）🎒🥥🥑🥭，约占股23%🥥🍄。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款，以及高个位数至双位数销售提成款😠💖💕💗🍑。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交易(yi)等維(wéi)(wei)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或(huo)者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生(sheng)物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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盈利方面🧡，5月工业企业盈利同比增速转负👄👠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👠🍓。三个月滚动来看🍆，大类板块盈利多有放缓🥝😈，TMT逆势改善🎒🍋👡，资源品、必需消费、中游设备保持正增👙🥝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢💯🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩰🍇，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥭🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔😈🍒💞🌽，中报盈利或有改善🩲🍏💔，如汽车、光伏、自动化设备等🥝🥔🩳👗；3）消费服务领域🍊🥒，受益于扩消费政策提振👡😈、电商平台大促🧄👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💓😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍆🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看(kan)可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市场注意力(li)重新(xin)转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版(ban)本的“大而美”大规模税收与支出法(fa)案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。