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2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低(di)。从估值绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股(gu)两次行情启动时(shi)估值均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万(wan)得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初(chu)经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的公(gong)司，通过整体法计算行业PE，并以“A股(gu)行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业(ye)A股相(xiang)对港股(gu)的估(gu)值溢价，其中(zhong)汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金(jin)属(shu)（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

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本周美债和美元受通胀报(bao)告和中东紧张(zhang)局势(shi)影响(xiang)大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等(deng)数据影响，美债收益率下行。周五中(zhong)东(dong)冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显(xian)著上行(xing)。2年期、10年期、30年期美(mei)债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本长端利率本周收平2.88%，下周重(zhong)点关注日央行会议。

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分(fen)品種看，5月份，槼(guī)上工業(yè)火電(diàn)由(you)降轉增，水電(dian)降幅擴(kuò)(kuo)大，覈(hé)電、風(fēng)電、太陽(yáng)能髮(fà)電增速放緩(huǎn)。其中，槼上工業火電(dian)衕(tòng)比增長(zhǎng)1.2%，4月份爲(wèi)下降2.3%；槼上工(gong)業水電下降14.3%，降幅比4月份擴大7.8箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)；槼上工業覈電增長6.7%，增速比4月份放緩5.7箇百分點；槼上工業風(feng)電增長11.0%，增速(su)比4月份放緩1.7箇百分點；槼上工業太陽能髮電增(zeng)長7.3%，增速比4月份放(fang)緩(huan)9.4箇百分(fen)點。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👢💛，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💌。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥦🩳。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💋👡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💌，在观测到PPI的显著修复之前💯，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、周五（6月(yue)13日），中(zhong)东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万(wan)亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全(quan)市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国(guo)防军(jun)工、通用航空(kong)、油气、黄(huang)金等避险(xian)方向。