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1、分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从(cong)20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁等周(zhou)期(qi)资源品受通(tong)胀(zhang)上行影响，同(tong)样(yang)涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业(ye)绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关(guan)注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短(duan)期概率不(bu)大(da)。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

2、除了密集上新以外，大量資(zi)金湧(yǒng)入(ru)債(zhài)券ETF。據(jù)Choice測(cè)算，今年以來(lái)，截至6月12日(ri)，債券ETF淨(jìng)申購(gòu)額(é)郃(hé)計(jì)爲(wèi)1309.98億(yì)元。其(qi)中，海富通(tong)中證短螎(róng)(rong)ETF淨申購額爲185.15億元(yuan)，易方達(dá)上證基準做市公司債(zhai)ETF淨申購額爲142.09億(yi)元。此外，南方上證基準(zhun)做市(shi)公司債ETF、鵬(péng)華(huá)中債-30年(nian)期(qi)國(guó)債ETF、華(hua)夏上(shang)證基準做市公司債ETF、海富通(tong)上證(zheng)基準做市(shi)公司債ETF等淨(jing)申購額均(jun)在(zai)百億元(yuan)以上。