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事实上，自2025年以来，黄金价格已累计上涨逾30%，其中一大核心驱动在于美联储货币政策预期的反转以及美元信用体系的逐步分散。

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日(ri)本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或(huo)依旧较大，虽然长期趋势向(xiang)上，但投(tou)资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易(yi)出现下行，此后至年(nian)底或将持续回升。另外，日本(ben)央行加息之后的(de)1-2个月之内(nei)，日股(gu)也存在易下跌的特征。行业方面(mian)，我(wo)们依然(ran)偏向内需行业，其中金融领域（银(yin)行相对确定性更大）或(huo)在收益率曲线熊陡背(bei)景下表(biao)现仍旧出色。

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国际局势变**织🥦，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🌽，比2023年实际增长9.4%🥑👗🍓👄🤬，创下自冷战结束以来最大增幅。

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细分子行业看🎒，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🧅🩲👚，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权🎒🩳，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外🍏👿🧄，安井食品、东鹏饮料、千禾味业😡、安琪酵母等食品加工、调味品🍉、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🩳💯💟💗。

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1、銷(xiāo)售費(fèi)用的失控性膨(peng)脹(zhàng)成爲(wèi)吞噬利潤(rùn)的黑洞。2024年公司銷(xiao)售費用(yong)高達(dá)29.67億(yì)(yi)元，衕(tòng)比激增73.23%，遠(yuǎn)超營(yíng)收增速；2025年第(di)一季度更誇(kuā)張(zhāng)(zhang)，銷售費(fei)用暴漲(zhǎng)(zhang)169.25%至9.51億元，佔(zhàn)營收比例(li)攀陞(shēng)至27.74%。與(yǔ)(yu)此形成鮮(xiān)明對(duì)比的昰(shì)(shi)，儘(jǐn)筦(guǎn)研髮(fà)投入增長(zhǎng)至9.71億(yi)元，但(dan)佔營收比僅(jǐn)8.13%，銷售費用昰(shi)研髮投入的3倍以上。這(zhè)種“重營銷輕(qīng)研髮(fa)”的糢(mó)(mo)式，暴露了(le)在技術(shù)密集型行業(yè)中覈(hé)心競(jìng)爭力的脃(cuì)弱性。

2、日本从周三开始发布一系列重要数据💖💝👝，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩👞💯🥿，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示🩲，核心通胀率可能在当月有所上升。