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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏(hong)观方面，基本面驱动有限(xian)。近期全球地缘冲突有加剧(ju)迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月(yue)CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美(mei)元指数重(zhong)心震荡下(xia)移至98附(fu)近，年内预期降(jiang)息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方(fang)向性驱动。基本面来看，美棉持续播种(zhong)中，进度和往年同期相差(cha)不大，略慢一点(dian)，截止6月8日整体播种(zhong)进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主(zhu)产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公(gong)布的美棉优(you)良率为49%，差苗率(lv)为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良(liang)率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美(mei)国棉花(hua)产量(liang)预期值，但最终美棉产量与去年同比(bi)相差(cha)不(bu)大。全球范围(wei)来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需(xu)求量环(huan)比基本(ben)持(chi)平，同比调增，全球供需(xu)格(ge)局边(bian)际收紧，仅从基本面角度看(kan)，2025/26年度全(quan)球棉花价格支撑强(qiang)于上(shang)一年度。但是需要警惕(ti)的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美(mei)国经济增速有较(jiao)大(da)幅度下调，或对棉(mian)花需求及价格有一定影响。综合(he)来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍(reng)需更多在宏(hong)观层面，预计短期ICE美棉(mian)仍震荡运(yun)行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💛，红利底仓+小盘成长哑铃配置💓。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍇，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥾，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🤬👿💞🩳，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥔👗，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍍👝🩲。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩰🍎，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👞🧄🩳。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥦👢，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍏。

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