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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两(liang)年来港股业绩增(zeng)速(su)显著强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为(wei)A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核(he)心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年(nian)A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行(xing)的影响更(geng)小。历(li)史上看，由于(yu)A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间(jian)往往对应(ying)港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家(jia)创新药企调研。药企相(xiang)关人士告诉(su)《每日经济(ji)新闻》记者，他们主要看(kan)减(jian)肥管线，GLP-1比肿瘤(liu)药靶点、OS（总生存(cun)期）、PFS（中位无进展生(sheng)存期）等专业数据(ju)更好理(li)解，但(dan)看的(de)视角还(hai)是偏消费医(yi)疗，“卖多(duo)少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对(dui)来说，医药分(fen)析师和基金经理会保(bao)守得多(duo)，基本会围绕药物的(de)靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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2、本次资本补充有助于提升两家(jia)国有大行各级资本充足率，进一步巩固提升稳健经营能力。截至2025年(nian)一季度(du)末，中国银行、交通银行核心一级资本充足率分别为(wei)11.82%、10.25%。