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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式🍏，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）💯👅🩳🍎，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段🥬💛💘👄🍏，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🩲💓，并非一成不变的单边下跌🥔，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情🧅💔🧡，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁🤬🧄、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🥾🥕，整体表现为科技、出海😠💗😠、分红和新消费跑赢基准👝👚👢🥬💛。

2、另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产💗，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作💛🍎🍍👘，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示💋🍈，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称👅，八个成员国在7月6日开会时🍊💔👚，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶🤬👝。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上😻，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产🍋🍄。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示🥬👡💋👄，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施🥕👜。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题👢🩱🥥。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4👚🥬、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标👢，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响🍇🥥。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力🍅😻，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显🍄🧡🌽。