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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡💖🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压😻，但是预计在积极财政政策的支持下🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏💕🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾👘🍎🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝🩰💔🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🍋💔👛👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💕、领涨主要宽基指数💛。交易情绪方面🩳🩰，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👅🍏💛，量能指标转入积极区间💟😡🍒🍏，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍈🍒🍏🥕💛，其它主要宽基指数转为看多信号💔💛💘。股指期货基差方面🥭💌👠🩲，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍇，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥒👢🌽🥦💕，ETF资金出现止盈🍍，股票型ETF资金整体呈现净流出🥔😈💝，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍌👄💌。

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