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在元首外交(jiao)把舵領(lǐng)航下，中國(guó)咊(hé)(he)中亞(yà)國傢(jiā)賡(gēng)續(xù)(xu)友誼(yì)(yi)、推進(jìn)郃(hé)作，將(jiāng)共衕(tòng)譜(pǔ)寫(xiě)相(xiang)知相親(qīn)、命運(yùn)與(yǔ)共的新篇章，爲(wèi)推動(dòng)構(gòu)建人類(lèi)命運共衕體(tǐ)作齣(chū)新的更大貢(gòng)獻(xiàn)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥒🥬🤍，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🧄🥝🍍👿👘，核心资产泡沫破灭💖🍋👝💛🍒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥝🍆💗，恒生指数21年全年下跌-14%🥾🍉。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍉🍌🩳🍑，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👜👞，此外有色金属🍉、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💟，AH溢价指数从130升至149🍆🌽🌽。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💯🍓💖，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👜，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👠👡🍆😈，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥦💌💯🩱，是21年A、H行情分化的重要原因之一🌽。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍌🥬🍆，若价格水平快速回升🥦👚💘，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💖🌽，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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“他是地道老牛街人💯🥦💘👙，让我学会守规矩、重人情😠🧅🤬🍆🥬，懂得牛街人讲究做生意先做人。”2001年🍒🥑🥻，李三哥转行前将店铺交到马强手中。接过摊位的那天，马强的身份正式从“外乡打工人”变为“牛街商户”🩲🍇🥑🥬💌。

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从时(shi)间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门(men)方向(xiang)可能(neng)已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以(yi)及AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经(jing)有意愿进行“高切低”。后(hou)续建议关注AI推理算(suan)力及应用、可控核(he)聚变、军(jun)工、商(shang)业航(hang)天、固(gu)态(tai)电池及深海科技等泛科技领域(yu)机会。

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1、虽然总体数字保持稳定，但表面之下有一些迹象表明，对总统的热情正(zheng)在减弱，自4月以来，强(qiang)烈支持总统的成年人比例略有下(xia)降。强烈反对(dui)的比例也略有(you)下降，不过在这次民意调查(cha)中，强烈的(de)负面情绪仍然强于强烈的正面情绪。与4月份相比，共和党人表(biao)示强烈支持总统(tong)的可能性降低了5个百分点，他们大部分认为自己是MAGA运动的一部分(fen)，进入(ru)了“有点赞成”的类别。

2、日前👗👞💌🍏，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🍅，并强调这个数字不容讨价还价👗🩲🤬。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高👞🥝🍅😡。