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中信证券分析师指出💓👘👢🥻，英国央行将锚定美联储政策路径，年内或仅降息两次👠🎒👿。若全球经济因关税冲突再度承压，政策宽松空间或被迫扩大🧡💗🍋🍋。

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2、估值：港(gang)股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较A股估值(zhi)更低。从(cong)估值绝(jue)对水平来看(kan)，多年来港股持续(xu)低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相(xiang)对水(shui)平来看，今(jin)年(nian)港股两次行情启(qi)动(dong)时(shi)估值均处历史低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经(jing)历关税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价(jia)更高，即港(gang)股相(xiang)对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

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中东局势升级(ji)消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉(la)涨，航空(kong)装备、地面兵装、军(jun)工电子等集体上攻(gong)，中(zhong)航(hang)成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工(gong)ETF（512810）、通用(yong)航空ETF华宝（159231）午(wu)后双双放(fang)量冲(chong)高，截至(zhi)收(shou)盘场(chang)内仍逆市(shi)涨逾1%。

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据开源证券研报，广信科(ke)技是(shi)绝缘纤维材料及其成型制(zhi)品的专业供应商(shang)，产品主要(yao)应用于输变电系统、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统、新能源产业以及军工装备等领域。公司为国(guo)内少数(shu)具备750kV及以上(shang)超/特高压等级绝缘纤维材料产品生产能力的企业之一，同(tong)时也是行业内为数不多的(de)产品覆盖所有电压等级的绝缘纤维材料生产(chan)厂商及绝(jue)缘方案提供(gong)商(shang)。

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1、其次，資金麵(miàn)也用真金白銀(yín)錶(biǎo)達(dá)對(duì)后市的樂(lè)觀(guān)預(yù)(yu)期。上(shang)交所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，銀行ETF（512800）連(lián)續(xù)5日吸金，郃(hé)計(jì)穫(huò)資金淨(jìng)流入4.86億(yì)元。

2、建议在6~8月的半年报季🌽🥥🧄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩲🥕，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💋。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥾🥝😈🥭、PCB🍋🍈、ASIC芯片🍎👜、光模块、交换机🥒🧅👡、算力租赁等）值得重点关注🥿🥕💞；应用环节需要持续跟踪观察🥕🍅，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥾👡💌，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👡，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👘👚💘👛🍄，港股是全球的风险资产的避风港💝，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👘👡👿😠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤬🍍，但需要耐心等待。