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最终6月的行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石化(hua)、贵金属价(jia)格上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算(suan)力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👙👢🍎🥕💔，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍇。从宏观视角看，中💞💕🥬、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😻🍎。

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不过，业界普遍认为，下半年仍(reng)有降准降息的可能(neng)和空(kong)间。银河(he)证券研报分析(xi)，将“择机降准降息(xi)”转变为“灵(ling)活把握政策实(shi)施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当(dang)前的实际利率依(yi)然显著高于自然(ran)利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有(you)1次至2次降(jiang)息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下(xia)半年降准幅度达到50个基点。

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1、这场备受瞩目的五大央(yang)行行长(zhang)——美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、日本央行(xing)行长植田和(he)男、韩国央行行长李昌(chang)镛共同(tong)参与的小组会谈(tan)，定(ding)于北京时(shi)间周二21：30时(shi)举行。

2、今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此(ci)次大會被(bei)官(guan)方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的(de)波恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)(he)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷(wei)幙(mù)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)(jian)”。