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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👚💋。资金层面👞🍑🍇，当前外资对中国资产虽仍未超配🩱😡🍅，但与去年底相比已有所改善🥕👞💗💌。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💌🍌。1）短期催化主要来自于分母端🤍🍊🍇。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩲😡👠👢，特朗普访华预期等因素叠加🩰💯🥻，边际推升风险偏好🩱💗🎒。2）谁是增量资金🥦🥥？主动权益公募新发基金边际回暖💖🥬、杠杆资金快速跟随🥾，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥻；但ETF🍋🍇🍒、外资未有明显增量。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴(ban)隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各(ge)大股指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有(you)減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)(jing)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主要方曏(xiǎng)。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现(xian)指(zhi)数(shu)突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可(ke)能(neng)性(xing)较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工🧅🍇💓、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。