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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出(chu)过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品(pin)；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶(jie)段(duan)，地(di)缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股(gu)是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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在通胀趋稳、经济复苏缓慢、外部环境复杂的背景下😻，欧洲央行已进入政策微调阶段💟，降息动作仍然可能延续🩱👜🍄💝，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政治因素影响🍊。宽松是否真正终结尚未可知👜，但可以确定的是🍌🍍🥿，当前欧洲央行更倾向于观望与对冲，一个阶段性的政策拐点或正在悄然出现。（本文来源：经济日报 作者：蔡 淳）

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向前看，随着关(guan)税对美国成(cheng)品油消费的实际影(ying)响(xiang)或待显现，OPEC+也(ye)将进入增产提速的兑现期，我们认为石油市场或将进入现(xian)货基本面转向宽松的预(yu)期验(yan)证阶(jie)段。考虑美联储对降息(xi)举措持观(guan)望态度，美国经济“滞胀”风险可能上升(sheng)，地缘(yuan)局(ju)势(shi)也依然存在较(jiao)高不确(que)定性，我们提示(shi)短期内(nei)石油市场(chang)情绪可能(neng)偏弱。

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1、风险提示：食品ETF被动(dong)跟踪中(zhong)证细分食品饮料产业主题指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编(bian)制规则(ze)适时调整，指(zhi)数回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。文(wen)中提及个股仅为(wei)指数成(cheng)份(fen)股客观展示列(lie)举，不作为任何(he)个股(gu)推(tui)荐，不代表基金管理人和(he)基金投资方向(xiang)。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理(li)论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考(kao)，投(tou)资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责(ze)。另，本文(wen)中(zhong)的任何观(guan)点、分析及预测(ce)不构成对(dui)阅(yue)读者任何形式的投资(zi)建议，本公司亦不(bu)对因使用本文内容(rong)所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法(fa)律文件，了解基金的风险收益特征，选(xuan)择与自身(shen)风险承受能力(li)相(xiang)适应的产品。基(ji)金的过往业绩并不预示其未来表现，基(ji)金管理(li)人管(guan)理的其(qi)他基金的业绩并不构(gou)成基金(jin)业绩表(biao)现的(de)保证。根(gen)据基金管理人的评估，食品ETF的(de)风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构(gou)为准。销售机构（包(bao)括(kuo)基金管理人直销机构和其他销售(shou)机构(gou)）根据相关法律法规对以上基金进行(xing)风险评价，投资者应及时关注基金管理人(ren)出具(ju)的(de)适(shi)当(dang)性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评(ping)价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果(guo)。基(ji)金合同中关于基金风险收益特(te)征与基金风险等级因考虑因素不同而存(cun)在差异。投资(zi)者应了解基金(jin)的风(feng)险收益(yi)情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选(xuan)择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册(ce)，并不表明其对以上基金的投(tou)资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎(shen)。

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