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1、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未(wei)走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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