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5、上半年🥿，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头👄🍒💝，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底🍆👿，生猪交易均重低位持续增加💝👡🧄👞，侧面反应出二次育肥逐步入场🥻💞🍋💟🩰，此后，交易均重持续增加，截至5月8日🍆🍏🌽🍆，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头💓。5月以来，随着各地气温逐渐升高🍑🌽🍍💘😈，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降👠。

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6月(yue)重要股(gu)東(dōng)增(zeng)持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持(chi)182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)(jia)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元(yuan)，解禁槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主(zhu)闆592億(yi)元、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢有(you)朢(wàng)小幅迴陞。

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1、下半年美国经(jing)济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投(tou)资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进(jin)一步(bu)调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍌💞😈。第二🍑，外部流动性方面💖👘👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅🥑。第三🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰👄，加力实施增量政策”😠，关注7月政治局会议的表述变化🥭🍎👛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝。行业选择层面👿，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥒👙🥑😈👠。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👚🥥、估值😡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👠🩳🍓😈🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💗💛🥔🍓、小金属）、计算机等。赛道选择层面💝💋👿🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅🤬、国产算力💞、非银金融🥿🥔🧄、国防军工、创新药。