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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周(zhou)期(qi)位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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⚑ 流动(dong)性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面整体宽(kuan)松，7月资(zi)金面(mian)有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金(jin)规模(mo)继续扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有(you)望继续温和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有望(wang)延(yan)续(xu)净流(liu)入。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)(jia)格上行(xing)，化工産(chǎn)(chan)品(pin)價格(ge)指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價(jia)格(ge)月環(huán)比上行7.62%，WTI原(yuan)油(you)現(xian)貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行(xing)1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯(ben)等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡(xiang)膠(jiāo)等價格下跌(die)。

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2、仕(shi)佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投(tou)資福可喜瑪(mǎ)，有利于公(gong)司保持(chi)MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)(gou)建完善的(de)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)(ti)係(xì)，有助于公司提高整體覈(hé)心競(jìng)爭(zheng)力。