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美元走弱，欧元强(qiang)劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收(shou)益率下行带动，本周(zhou)美元回落，收报97.26。受资金回流推(tui)动，欧元大幅上涨，升至周期高(gao)点，周五收报1.17。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投(tou)放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元(yuan)3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定(ding)數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴(hui)購撡(cāo)作(zuo)。6月25日開展3000億元(yuan)1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)(e)續作。央行(xing)繼續通過(guò)逆迴(hui)購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需(xu)求，主動呵護流動性的(de)意願較(jiao)強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有(you)所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資(zi)金麵有朢繼續維持寬鬆。

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伊朗(lang)首都德黑兰28日举行隆重葬(zang)礼，悼念在近期以(yi)伊(yi)冲突中遇(yu)难的60多名(ming)高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报(bao)道(dao)国葬的画(hua)面(mian)中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然(ran)现(xian)身。以(yi)色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本(ben)月早些时(shi)候遇袭以来(lai)，这名伊朗(lang)高官首次公(gong)开露面。

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会(hui)呈现指数突(tu)破上行(xing)，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、3、出口及国际市(shi)场：下半(ban)年市场关注点从国内需求转向出口及国际市(shi)场(chang)，且面临的不(bu)确定性更高。全球局(ju)势不(bu)确定性加剧能源价格波动(dong)、区域间航道及物流(liu)等，扰动全(quan)球尿素成本、生产及运(yun)输。另外，在国内外价差长(zhang)期维持高位的情况下，我(wo)国出口政策是否会有进一步松动、对(dui)印度供货是(shi)否恢(hui)复等，都将影响我国(guo)尿素出口格局及市场情绪。

2、行业方面(mian)，金融(rong)股的行情还没有(you)结(jie)束，短期重点在新技术趋势/新(xin)消费动向等成(cheng)长板(ban)块。贴现率(lv)下降，具有(you)长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公(gong)司(si)则鲜有机会(hui)。