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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备(bei)、电子等行业较A股估(gu)值更低。从估值(zhi)绝对(dui)水平来(lai)看，多年来港股持续低于(yu)A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲(chong)击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对(dui)港股(gu)的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即(ji)港股相对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、于2025年6月13日（交易時(shí)段后），公司與(yǔ)第(di)二認(rèn)購(gòu)人CJEF Capital Partners Pte． Ltd．訂(dìng)(ding)立第二認(ren)購協(xié)議(yì)，據(jù)此，公司慇(yīn)切髮(fà)行(xing)而第(di)二認購人(ren)慇(yin)切認購本金(jin)額(é)爲(wèi)(wei)200萬(wàn)(wan)港元的第二可換(huàn)股債(zhài)券。第二可換股債券按票息率(lv)每年1%計(jì)(ji)息，到期日爲2年(nian)，竝(bìng)可按換股價(jià)每股換股股份0.04港元轉換爲不多于5000萬股換股股份。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🥝🥬🍌🩱💝，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥕👗🧡👅，前端的收入和利润难以保证💝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥾，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠🍑🥭，关注盈利和分红稳健的银行🥥；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥦、公路💛🥑🧅；补贴政策推动下🥝🥒🌽🍆，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩳；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩱💟💕🧡，自由现金流释放加速的电信运营商🥔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💌🍋、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👄🧅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。