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消息面上，全球AI需求持(chi)续(xu)高景气。6月11日，英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布，计划在欧洲(zhou)投资建(jian)设20家“AI工厂”，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，助力欧(ou)洲的工业领军(jun)企业加速所有制造(zao)应用，涵盖从设计、工程和仿真到工(gong)厂数字孪生和机器人(ren)技术的各个(ge)环节，从而推动欧洲(zhou)成为AI工业革命(ming)的领(ling)导者。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深(shen)度(du)回调，食品ETF（515710）场(chang)内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌(die)时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当(dang)前位置或不必过度悲观。

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1、何杰透露，《意见》提出(chu)“允许在香港联合交易所上(shang)市的粤港澳(ao)大湾区企(qi)业(ye)按照政策规定在深圳证券交易(yi)所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业(ye)提供更加便捷高效的上市渠道。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观(guan)信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用(yong)环节需要持续(xu)跟踪观察，其(qi)中多模态(tai)视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌(pai)客户成长的零(ling)部件及(ji)模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。