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分行业来看🍒🍏，国防军工、计算机、电子🍊💗🌽、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💘👅，银行🥔、建筑装饰🧅、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低👘🧡，其中银行的估值水平处于末位🥔🍓。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑🧡💋🍏。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company👞，成立新公司）模式推广👜🥔👝，而不是传统意义上的BD🍍👘👝💖，其中可能存在风险👠🍍。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易💋，即BD+融资🍓🥿。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式👜🧄，享受了资产的未来溢价。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月(yue)的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬(xun)。需要指出的(de)是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况(kuang)下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有(you)望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并(bing)在途中调整中以日线模(mo)式适当增配。