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近日🥒，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🥕🍈👘，均指向中介机构😻。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所😻🥭，合计罚没律所👚🍌👢、会计所和个人2862万元🥿。

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研究公司(si) Asym 500 LLC 的創(chuàng)(chuang)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水(shui)平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已(yi)趨(qū)陡(dou)陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)(shi)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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1、4、观点：从基本面来说(shuo)，过剩的(de)格局之(zhi)下，还没有(you)看到拐(guai)点的出(chu)现，特别是库存压力比较大(da)。从估值水平来(lai)说，当前价格基(ji)本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经(jing)面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约(yue)。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要(yao)在于以下几点：第一，6月正值澳(ao)洲(zhou)财年末(mo)，澳洲锂矿(kuang)发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应(ying)仍然有所增加，锂(li)矿价(jia)格如若走弱或将继续拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后(hou)一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未(wei)有出(chu)清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿(kuang)山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第(di)三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库(ku)存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正(zheng)极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要(yao)注意的是，短(duan)期(qi)来看锂矿价格(ge)仍(reng)然表现较为坚挺，610美金(jin)为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大(da)的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值(zhi)新财年，矿企将发布新的生(sheng)产指引和成本指引，需要关注矿端的(de)变量是否能给出价格底部信号。

2、相比2014年底和2019年初🍓🥾👡🤍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💟🥦。近期🩲，YU7大热💯🩳👢🩳、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥭🍎😡，推动全球电气化进程全面加速东移💘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥾，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。