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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复💕😈、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是(shi)，美(mei)**关税(shui)政策不确定(ding)性下，美国经济滞胀预(yu)期增强。特朗普极端的关税政(zheng)策引发全(quan)球供应链扰动(dong)，市场预期美(mei)全年通胀中枢抬升。二是(shi)，美元信用体(ti)系受损(sun)与去(qu)美元化加速。美元(yuan)占(zhan)全球(qiu)外汇储备比例(li)不断(duan)下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行(xing)加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄(huang)金储备地位的有利背书，特别(bie)是中国央行从去年11月份重(zhong)启且连续购金，市(shi)场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风(feng)险(xian)未如期放缓。美国总统特朗普对(dui)俄乌地缘政治的(de)撮合效果堪忧，俄(e)乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈(ha)以冲突(tu)和伊以冲突的连续爆(bao)发也令中东地缘局势再次不(bu)稳，市场(chang)虽然能够看到特(te)朗普对陷(xian)入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控(kong)理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形(xing)成潜在支(zhi)撑。

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