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2、需求：上半年，三元(yuan)材料産(chǎn)量衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增長77%至152萬噸，三(san)元+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠鋰衕比增加56%至(zhi)約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池(chi)産量纍(léi)計(jì)衕比增長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增速明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵鋰電池庫(ku)存(cun)麵臨(lín)(lin)一定纍庫(ku)壓(yā)力，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素推動，新能源汽車(chē)纍計批髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)(ce)2025年新(xin)能源汽車銷量衕比大幅(fu)增(zeng)長29%至1573萬檯(tái)的水(shui)平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存(cun)咊渠道庫(ku)存延續(xù)(xu)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬輛，整體(tǐ)庫(ku)存呈現齣(chū)較(jiào)(jiao)大壓力。

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3月11日，致尚科技公告称💘💞，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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海外供应端🩳👿💖🍆，上半年整体供应是不及预期的🥑🥭，一方面受到天气因素影响👝🍌，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🍒🥔👚🍍，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加👿👅👛，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主👠🥒🥕，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨💝🍓🍈。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍈，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目🍓💔👡，以及安米利比里亚项目的增产进展💟。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🍆，以弥补之前的减量🥝🥑😈💯，下半年预计产量有所回升🥝🍊，同比增加1000万吨🥔🥬。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍉👄。

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目前来看💓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👚💖🥥，部分国家税率或升至25%🍏。从目前美国对关税的态度来看😠🥭🥦，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💗👜🍌👄🩰。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥾💔，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中(zhong)位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的(de)赚钱(qian)效应在(zai)不(bu)断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定(ding)压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数(shu)站上(shang)关键(jian)扭亏阻力位，扭(niu)亏(kui)赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的(de)赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购(gou)。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量(liang)化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超(chao)股票(piao)市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年(nian)平均收益48.74%。