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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👅💛。此次大会聚焦大模型💟🥥、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🧄💋，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6😻💌、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥦👿，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😠🥔🍋。

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170多年前，马克思、恩格斯鲜明指出，***人的远大理想，就是要建立一个没有压迫、没有剥削、人人平等💝、人人自由的理想社会。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示💕🥝🧡🩲，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🤬🥝👘，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👡😻，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关💯🩰🧄🥬。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管(guan)矿山项目(mu)近(jin)两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本(ben)的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况(kuang)；此外，今年供(gong)应(ying)上来说，尽管部分(fen)项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如(ru)果考虑回(hui)收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要(yao)有(you)Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投(tou)产、拉果错盐湖爬坡、李家(jia)沟爬(pa)坡、蒙金矿业(ye)一期投产(chan)、道县湘源Q3计划投(tou)产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来(lai)看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复(fu)产且爬坡(po)速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部(bu)分厂家通过套保锁定利润稳定生(sheng)产(chan)，使得上半年碳(tan)酸锂累计产量(liang)同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场(chang)需求(qiu)放(fang)缓(huan)叠(die)加部分产线转产碳酸(suan)锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨(dun)，其中(zhong)冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、何濤(tāo)：我始終看好電(diàn)動(dòng)化。10 年前(qian)環(huán)境可能允許(xǔ)妳(nǐ)一直燒(shāo)錢(qián)，現(xiàn)在不衕(tòng)了，我要找有現金流咊(hé)現實(shí)(shi)市場(chǎng)的切(qie)入點(diǎn)。摩託(tuō)車(chē)昰(shì)切入點，我們(men)第一步會(huì)做鍼(zhēn)對(duì)東(dōng)南(nan)亞(yà)市(shi)場的智能電動摩託車，讓(ràng)公司有充足的現金流，再慢(man)慢(man)搨(tà)(tuo)展産(chǎn)品線(xiàn)。

2、从行业表现层面，政治(zhi)局会议后行业上涨(zhang)概率相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对(dui)较高。会(hui)议后(hou)一周，军(jun)工、农(nong)林牧渔、建(jian)材(cai)、环(huan)保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。