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摩根大通首席大宗商品策略师(shi)最新研(yan)报认为，当前油价已至少(shao)部(bu)分反映了地(di)缘政治风险溢价——目前原油价(jia)格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价(jia)将(jiang)呈现指数级而非线性上涨，对供应(ying)端的冲击可能远超伊(yi)朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市(shi)场焦点是(shi)，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭(bi)，或是中东战火全面升(sheng)级引发(fa)该地区(qu)主(zhu)要产油(you)国的报复性(xing)反(fan)应——这些国家贡献(xian)了全球三分(fen)之一的石油(you)产(chan)量。

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美国原油收于每桶72.98美元💯，上涨7.62%。盘中，美国原油跳涨超过14%🥬，达到 1 月 21 日以来的最高价 77.62 美元。这两个指标原油都创下了自 2022 年俄乌冲突导致能源价格飙升以来的最大盘中波动。

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2、在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本(ben)面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新(xin)药的资金(jin)产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的(de)核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标(biao)的将获得显著超额。但对于重(zhong)视(shi)时间成本的投(tou)资者而言，在短(duan)期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从(cong)高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比(bi)更高的方向。从(cong)近期算力通(tong)信、传媒(mei)修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高(gao)切低。