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行业配置：维持哑铃配置思路🤍💞🍓，红利底仓+小盘成长。红利方面👙💓🍆，在通胀尚未回归👝🥭，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💖🧄🥕，但自由现金流充沛的企业👜💟，既可以延续其分红表现🥔👢，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💛💌💘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👝🥥👙。③进攻弹性视角下👚💕，关注存量项目进入收获期💔，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥥🥔🥻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💓，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👗👡👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈💞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🧅、半导体设备🍏、芯片）、信息化（数据库🍋、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👚、通信（算力服务+卫星通信）。

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伊朗(lang)总统佩泽(ze)希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外(wai)交大臣(chen)巴(ba)德尔14日在社(she)交媒(mei)体发(fa)文说(shuo)，原(yuan)定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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销售费用的失控性膨胀成为吞噬利润的黑洞。2024年公司销售费用高达29.67亿元，同比激增73.23%，远超营收增速；2025年第一季度更夸张，销售费用暴涨169.25%至9.51亿元，占营收比例攀升至27.74%。与此形成鲜明对比的是，尽管研发投入增长至9.71亿元💖💟💝💋👅，但占营收比仅8.13%🥬🍋，销售费用是研发投入的3倍以上🥻🥔🥒💔。这种“重营销轻研发”的模式，暴露了在技术密集型行业中核心竞争力的脆弱性🥻💋🥦🍓🍊。

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何杰表示，这背后，离不开一个完整的科技创新产业生态链，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之一，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。

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1、1-5月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%。5月份，全国城镇调查失业率为5.0%🥕😡，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.0%；外来户籍劳动力调查失业率为5.0%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%👝👢。31个大城市城镇调查失业率为5.0%👗🥾👝🍑，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.5小时。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💋👡🧄，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；