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付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币(bi)双宽松是(shi)大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以(yi)保持乐观。

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中(zhong)髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)(fa)決(jué)定(ding)書(shū)，均指曏(xiǎng)中(zhong)介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事(shi)務(wù)所，4份昰(shi)處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸(fa)沒(méi)律(lv)所、會計所咊(hé)箇(gè)人(ren)2862萬(wàn)元。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧅。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍇💕，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥿💗🧄👢，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元😡🍒💔🥕，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购💔🍊、MLF🥝🩲👚🥔、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强💋，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🥾💛🧄🍄。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥭👞，7月资金面有望继续维持宽松。

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不过🥥🩳，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距👙🥑。主要体现为：总量基本面预期偏弱😠，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍆🧄，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😡🍅💘🍇。

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1、5月，计入**广义开支、商品房(fang)销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和企业资本开支的(de)总需求增速同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总(zong)需求(qiu)依然保持稳定，滚动三个月工(gong)业企业收入增速为(wei)3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳(wen)定。预计半年报上市(shi)公司收入和(he)利润增(zeng)速仍保(bao)持小幅边际改善的(de)态势。

2、2025年6月30日💗👚，早盘开盘🥥💘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%🍏💓👠，燃料油、低硫燃料油（LU）💗🥿🍍👘、沪锡🥝😈、甲醇跌近1%。