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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💖。6月10日起💘，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥔，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍍🥭🍋。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🧡👞，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥕，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🩳。此次整车环节向中上游零部件的让利💛🥑👠💟，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👗🍒🍓💝，意味着积极信号🍓，板块一度反弹🍇👿🧡🥑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下🩳😠🥥，市场大幅下行风险相对可控🍎🥭🥝🍎，但板块轮动重要性上升。具体配置上💌🍑🍓，三季度市场波动可能较高😻👠🧄，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置🩱。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健💟😻，板块轮动加强》-25/6/15）