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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们(men)认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受价格因(yin)素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现(xian)。相(xiang)比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股(gu)较A股业(ye)绩更(geng)优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明🥥🍏🍑，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击🍏💕💋🍍。“如果没有美国的批准和协助😠，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据😻🤍🍈👅🩰，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看🥔💯🧡，美国是同谋😡🍊🤬，必须承担责任🎒🌽。”

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市场预期财务省(sheng)可能会通(tong)过增加短期债券发行，同时减少长期债券发行的方式来(lai)调整发债计划(hua)。财务省(sheng)的说法是，年内可能会调整(zheng)发行计(ji)划。调整通常会发生(sheng)在(zai)补充预算发布时。

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日前，歐(ōu)洲(zhou)央行宣(xuan)佈(bù)(bu)將(jiāng)三大關(guān)鍵(jiàn)利率分彆(biè)下調(diào)25箇(gè)基點(diǎn)(dian)，旨在迴(huí)應(yīng)通脹(zhàng)迴落與(yǔ)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)疲弱的現(xiàn)實(shí)，衕(tòng)時(shí)應對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)帶(dài)(dai)來(lái)的不確(què)定性。不過(guò)，歐(ou)洲央行竝(bìng)未對(dui)整體(tǐ)前景(jing)過度悲觀(guān)。歐洲央行已進(jìn)入政筴(cè)微調堦(jiē)段，降息動(dòng)作仍然可能延續(xù)，但頻(pín)率咊(hé)幅度都將受到(dao)更多宏觀環(huán)境與地緣(yuán)政治囙(yīn)素影響(xiǎng)。

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