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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优(you)的策略是低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧是(shi)市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块(kuai)】具(ju)备关(guan)注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建(jian)议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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地缘层面(mian)，美国总统特朗普显然对(dui)哈梅内伊宣称美国在这场战争(zheng)中未取得(de)任(ren)何成就的讲话非(fei)常(chang)不满，他(ta)认为伊朗已经筋疲力(li)尽(jin)了，以色列也是，这跟市(shi)场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识(shi)到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定(ding)的平静期，只是这个平静(jing)期预计(ji)不会很长 。特(te)朗普再次强调(diao)了若伊朗继续(xu)进行浓缩活动，可能再次考虑(lv)对(dui)伊朗进(jin)行空袭，并声称伊朗威(wei)胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关(guan)于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格(ge)罗西日前在接(jie)受美国哥伦比亚广播(bo)公司采访(fang)时表示，尽(jin)管伊朗(lang)多个核(he)设施在美(mei)国(guo)和以色列的袭击中受损，伊(yi)朗仍具(ju)备在数(shu)月内生产出浓缩铀的(de)能(neng)力，他呼吁各(ge)方重回谈判桌。格罗(luo)西表示，情报显(xian)示，伊朗的核设施遭袭后受到严重(zhong)破坏，但并非完(wan)全破坏。伊(yi)朗仍具(ju)备相关产能，并拥有相应的工(gong)业和技术(shu)能(neng)力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来(lai)并生产出浓缩铀。

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1、我们在刚(gang)刚发布的中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存(cun)在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可以(yi)大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定(ding)主观性，我们对(dui)于过去每五年的周(zhou)期的(de)上行周期(qi)如下图所示。

2、中原高速：公(gong)司拟投资(zi)建(jian)设商登高速青州大道出入口新(xin)建工程(cheng)项目。该项目(mu)计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目(mu)投资估算约3.26亿元(yuan)，公司负(fu)责承担除(chu)征地(di)拆迁以外费用共计约2.34亿元。