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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维持或上修，打消市(shi)场此前部分(fen)担(dan)忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋(fu)能云服务收入及(ji)利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资(zi)本开支均维持或上修，我(wo)们认为今年(nian)云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速(su)，AI基础设施(shi)需求(qiu)持续性超出市场预期。关税方(fang)面，在当前关税政策(ce)下，由于海外通信板块厂商大多进行(xing)全球化布局(ju)，因此我(wo)们认为较大概率能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有限；且(qie)企业大多定价权较强，能够(gou)将关税影响(xiang)通过提价等举措转移至下游客(ke)户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🥿，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子👗👗🌽🍑、恒宝股份👜、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技🥭🥾😈🍑、东信和平🧅😈🥾、恒银股份等跌超6%🍈👡🥕。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”🥿😻。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止🍊🥭。

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但从单周（6.9~6.13）表现看，银行ETF（512800）稳步向上，并于本周二（6月10日）再度刷新上市以来场内价格新高🧄🥒🍄，其标的指数周内累计上涨0.46%🎒，已连涨6周🌽！

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2、当地时间13日，乌克(ke)兰总统泽连斯基在(zai)记者会上表示，中东局势升级将导致增加对(dui)以色列的援助，乌克兰不希望(wang)看到对乌克兰的援助因此减少。此外他表示，苏梅方向边境正发生战斗，乌军阻止了俄军在苏梅方向的(de)攻势，该地(di)区集(ji)结(jie)了5.3万名俄军士兵，战(zhan)斗的最(zui)大纵深距离边境7公里。他同时否认俄军已推进至第聂伯罗彼得罗夫斯克州。（央视）