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2👠🧄、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化🩳🍍🤬👚，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升🥕🥾，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💌🥥🥦👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤬🍄🥾，第一，从历史来看💛😡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗👄🥿🌽。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💗👄🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒。第四，市场交易和增量资金层面🍈🍉，近期在以伊冲突缓和后🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💗，我们认为7月大盘风格相对占优🧡🧄，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)(dui)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的(de)理解(jie)仍(reng)有欠缺。波(bo)動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指(zhi)的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上(shang)昰(shi)正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)(jiao)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率的迴歸(gui)交易后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的(de)方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更重要(yao)的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格(ge)，主(zhu)要昰對弱美元週期下A股市(shi)場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段Ⅱ。

2、当地时间6月28日，美(mei)国参议院以51对49的(de)票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统(tong)特朗普(pu)称为(wei)“大而(er)美”的大规模(mo)税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过(guo)后，未来几天法案(an)通过的可能性增加。据悉，这(zhe)项程序(xu)性动议(yi)得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票(piao)和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日(ri)前送交美国(guo)总统签署。