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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油(you)、多数工(gong)业(ye)金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥑💋🍇👿，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍌🥕🍎🍉，地产国内投资相对较弱的状态🍏👜。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍄。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💌💋，6月开始，外需和地产压力进一步提升👜💞🍌，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👚。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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强势股往(wang)往具(ju)备(bei)较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时(shi)，强势股的持续上行能为(wei)整个板块带(dai)来机会。我们可以通过计算指数成分(fen)股的近期正收益的个(ge)数来判断市场情绪。当市场中(zhong)正收益的股票逐步增多时，往往处于(yu)行情的底部。同理，当大部分股票都(dou)处于(yu)正收(shou)益状态，情绪可能已(yi)经过热，未(wei)来有下跌风险。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍌🥿🍎🍋、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🍋👝🤬💗🥑、智能家居家电等领域👞👚🍎。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💝👝🌽、新消费崛起🥝🍍🩰、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥾💘🥿、国防军工、商贸零售、美容护理💞😻、化学制药等”

2、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告😠👞🥻，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍎💞👿，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👙😡👿，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案👝💖🥑。