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华福证券分析认为👞🩱，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🎒🍑👝💋🥒，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重💯。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他(ta)说。“联邦(bang)公开市场委员会（FOMC）的多数(shu)投票成员并不支持。” 相反(fan)，达科认为 9 月更(geng)有可能成为政策转向的节(jie)点，预(yu)计(ji)未来几个月经济(ji)势头将进一步降温(wen)。

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美債(zhài)：收益率延續(xù)下行，收(shou)益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡(dou)陗(qiào)化。中東(dōng)地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)咊(hé)，油價(jià)下跌，週中美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)(shu)據(jù)走弱，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)下半年降息(xi)預(yù)期，特朗普提(ti)前(qian)宣佈(bù)影子聯儲主蓆(xí)具有可(ke)能性。短耑(duān)利率下行，長(zhǎng)短耑利差(cha)繼續走擴(kuò)。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💟，该指数基日为2004.12.31🥔💕，发布于2013.12.26💝。以上个股均为标的指数成份股🍎🥾🥾🍌，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👅🍓🥝。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍎🧄🤍💯🥝。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍏🍋🍊。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👜🥬、预测、图表🤍💋💘、指标🤍、理论👗😈🍏🧄、任何形式的表述等）均只作为参考😠，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👢🥾🍋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥥，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👜。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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1、往后去看😠💞，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👘💯🤬，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍊，导致美债收益率出现阶段性上行🍍👡🍆；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍉💯🥦👄。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、2、需求(qiu)方面：随着美线(xian)抽调运力的(de)回补，6月以来(lai)中国发往美国的集装箱运输量持(chi)续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货(huo)量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有(you)限。进入7月，市场(chang)反馈订舱(cang)量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已(yi)基本进(jin)入中后期阶段(duan)。美国下(xia)游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品(pin)、纺织服装、食品饮(yin)料等行业仍处于被动(dong)补库阶段，今年(nian)二季度(du)的“抢进口”延长了补库时间，但也(ye)在一(yi)定(ding)程度上透支了未来需求。预(yu)计(ji)下半年美国终端消费品行(xing)业仍有(you)一(yi)定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出(chu)口引领机电产品出口(kou)高增长，但受去年5月(yue)之后订单暴涨受(shou)同(tong)期较高(gao)基数影响，以及此前高关税压力下企业已采(cai)取缩减输美订单或转移海外(wai)生产，今年6-9月白电出(chu)口(kou)排产预计连续下滑(hua)，家电(dian)出口前景难言乐(le)观。