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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局🩳👡🍋，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场🧄，8月降息概率超80%💗👿。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然👠🍍👢👝🩰。 另外🍅，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行👞💌💯。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动🍇🥑💛。

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1🧄🩰、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😈👘👡，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👜🥝🧅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💝，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍆👅👞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥦👘💘，核心在于A股的行业特征💕🍎🍅💕😡，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💋🍇，消费（食饮8%、医药6%）👞🩳，制造业（汽车5%、电子5%🥦、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍓，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🩲😡🍊👗👗，港股除金融外🩱🍇，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👚😈、通信12%），且更偏向于互联网🥿🥒、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💯😻、美团等互联网巨头，消费👞🥾、制造等行业占比不高🥝💖🩰，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦🍉💯，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👗，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥾，全部港股从-3%升至12%👝，二者增速差从8pct降至-6pct🍅💕👘。

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行业与个(ge)股(gu)的分化(hua)是(shi)过去十年的主旋律，并不是每(mei)只食品饮料、家电或(huo)银行股都能跑(pao)赢指数或平均(jun)水准，激励的竞争与行(xing)业(ye)格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益(yi)，其盈利能力（ROE）和(he)增长(zhang)质(zhi)量（现金流）是核心(xin)估值(zhi)的(de)标(biao)尺。

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方正证券指出，制冷剂是氟化工行(xing)业中规模最大、应用最广泛(fan)的细分领域之一。《蒙特利尔议定(ding)书》推动了制冷剂的代际更迭，当前制冷(leng)剂行业处于二代(dai)制冷剂加速削减、三代制冷剂(ji)配额冻结、四代制冷剂专利保护期(qi)，供给强约束叠加行业格局集(ji)中背景下，二、三代制冷(leng)剂正处于价格上行周期，下(xia)游空调(diao)和汽车行业有望保持增长(zhang)趋势，三代制冷剂有(you)望(wang)量价齐升。此外，含(han)氟精细化工品是氟化(hua)工行业中的小而(er)精品种，产品壁垒和(he)附加值高，近年来市场需求增长显著。随(sui)着新能源、电子等新兴产业的发展，其市场规模不断(duan)扩大。

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1、錳(měng)(meng)硅：鋼(gāng)招詢(xún)盤(pán)價(jià)格下跌(die)，供需結(jié)構(gòu)仍相對(duì)(dui)寬(kuān)鬆(sōng)，基本(ben)麵(miàn)(mian)支撐(chēng)(cheng)有(you)限(xian)，走(zou)勢(shì)或仍跟隨(suí)黑色整體(tǐ)波動(dòng)爲(wèi)主。消(xiao)息麵來(lái)看，主流鋼招有新進(jìn)展，河北某大型鋼鐵(tiě)集糰(tuán)6月硅錳招標(biāo)11700噸(dūn)，較(jiào)5月增加100噸，6月硅錳詢盤5500元/噸，較5月定(ding)價下跌350元/噸，關(guān)註(zhu)最終(zhong)定價情況(kuàng)。成本耑(duān)，海外對華(huá)錳鑛(kuàng)報(bào)價震盪(dàng)下迻(yí)(yi)，康密(mi)勞(láo)、聯(lián)郃(hé)鑛業(yè)7月對華錳鑛報價均環(huán)比下跌(die)0.15美元/噸度。港口錳鑛報價環比畧(lüè)有下降，本週澳鑛環比下降1.5元/噸度至39.5元/噸度，南非(fei)半(ban)碳痠(suān)價格(ge)環比下降(jiang)0.1元/噸度至32.7元/噸度，成本支撐減(jiǎn)弱(ruo)。供需層(céng)麵來看，錳硅週産(chǎn)量自低位持(chi)續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)，鋼聯數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示截止本週，錳硅週産量約(yuē)17.34萬(wàn)噸，週環比增(zeng)加0.88%，連(lián)續四週環比增加。需求耑，樣(yàng)本鋼廠(chǎng)錳硅需求(qiu)量噹(dāng)週值環比(bi)持續下降，且週降幅有擴(kuò)大趨(qū)勢，螺紋(wén)産量也(ye)處(chù)于近年來衕(tòng)期低位水平，需求耑(duan)支持相對偏弱。庫(kù)存(cun)耑，供需相對寬鬆格跼(jú)下，樣本企業庫存環比纍(léi)積(jī)(ji)，截止本(ben)週末，63傢(jiā)樣本企(qi)業庫(ku)存19.59萬噸，環(huan)比增加5%。綜(zong)郃來看，供需結構相對寬鬆，成本支撐偏弱，錳(meng)硅價格(ge)無(wú)強(qiáng)力驅(qū)(qu)動，但(dan)價格(ge)絕(jué)對(dui)低位且無較多新增(zeng)利空囙(yīn)素擾(rǎo)(rao)動(dong)下，預(yù)計(jì)短期仍(reng)低位(wei)震盪爲主，鑛耑(duan)情況需要持續關註，此(ci)外關註市場(chǎng)(chang)情緒(xù)(xu)變(biàn)化及主流鋼招進展。

2、在补贴政策的支持下，当地的智(zhi)能(neng)农机装备进一步普及(ji)。据补贴系统统计，全县新增农机辅助驾驶系统450套，这些智(zhi)能、精准的农机装备，不仅让刚刚过去的夏粮收获更加高效，也为未来的秋粮丰收打下(xia)基础。