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截面波动率来看，最近一周沪(hu)深300、中证500指数成分股横截面(mian)波(bo)动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度(du)看，沪深300指数横截面波(bo)动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处(chu)于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指(zhi)数横截面波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一(yi)般。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推(tui)动银行、公用事业(ye)等板(ban)块股(gu)息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬(tai)升。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👙🍈💌💗🧅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👝💝🥬🍒。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👠🥕、必需消费🥕、中游设备保持正增🍓🥿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩲。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬🥬🍍😠😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💞、光学光电子、消费电子🍈🥿🍉、运营商🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，业绩有望改善🩲🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👗🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞🍑👗👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💌💋👡🥿🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚💗🍌、燃气、电力、农化制品💗🥔🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟👞🧡。

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阿禾公路将小东沟森林公园👛💖🥦、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林🩰🥦、伊列克石林、托勒海特湿地👄💋🥔🍋🥬、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路😠🍋🥔👄。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比💟🍓，到 2034 年👿🍇😻，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🥥。

2、撡(cāo)作(zuo)層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年(nian)報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要的(de)邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)(tiao)件，基于此，業績披露期建(jian)議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)(dui)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力(li)（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)(chu)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月(yue)超額(é)收益的主要來(lái)源之一。