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从轮(lun)动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一(yi)级(ji)行(xing)业相较全 A 有超额收(shou)益的(de)比例衡量，第一(yi)轮行情聚焦于算力和人形机(ji)器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存(cun)量资(zi)金在反(fan)关税、军工、新消费、创新药(yao)等方向轮(lun)动，超额收(shou)益(yi)行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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我们认为下半年🎒💘💌🍎，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🤍👢💖。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国👚💟🍌💌，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🤍🥑🍑🥿🍆，同时还有基数效应的影响🥥，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正👡。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面👡💛👿，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面💝🥬，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🥑。

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1、首先，銀(yín)行作爲(wèi)順(shùn)週期闆(bǎn)塊(kuài)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)昰(shì)(shi)覈(hé)(he)心變(biàn)量之一。GDP增速迴(huí)陞(shēng)、信貸(dài)需求(qiu)（尤其企業(yè)中長(zhǎng)期貸欵(kuǎn)）迴(hui)煗(nuǎn)將(jiāng)改善銀行息差壓(yā)力，增加銀行的配寘吸(xi)引力。其次，房地産(chǎn)銷(xiāo)售迴煗程度直接影響(xiǎng)按揭貸欵質量(liang)，也昰(shi)我們(men)可以關(guān)註的經濟變(bian)量。最后，若LPR進(jìn)一步下調(diào)，存量貸欵重定(ding)價(jià)壓力將壓縮(suō)淨(jìng)息差(cha)，加大銀行基本(ben)麵(miàn)(mian)的下行壓力。

2、南京放话“比赛第一👢，友谊第十四”🍏，宿迁与徐州上演“楚汉争霸”，扬州与镇江进行“早茶德比”🧅，苏州和无锡燃起“太湖之争”……“谁也不服谁”的较量💖💔🥦💗，正应了网络上对这个经济大省的善意调侃——“散装江苏”🍌😠🍉，于是引发各地网友的特色“应援”，人气持续走高🥥😠。