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高盛指出，部分企业在海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外毛利率达30%）。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企，分享其规模经济和盈利提升的红利🍌。

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首先(xian)讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市，从(cong)全球范围看已(yi)经具备较高(gao)的配置价值，我们用沪深(shen)300股息率-十年期国债这一指标来(lai)刻画股市，今年以来该指标(biao)一直还处在(zai)1.5%以(yi)上的历(li)史新高位置（经济繁荣阶段这个指标(biao)多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增(zeng)量资金(jin)来(lai)源，若(ruo)经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或(huo)是(shi)首选(xuan)，特(te)别(bie)是业(ye)绩确定(ding)性较强的红(hong)利方向。因为相对于固收类(lei)资产，权益可以匹配(pei)资金成本，且符合这类要求的权益资产在(zai)很多银行、资源、消(xiao)费和制造龙头当中或(huo)不(bu)难找到。此外，银(yin)行存款利息的持续下(xia)行(xing)也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险(xian)等渠道流往股市(shi)。

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鲍威尔的任(ren)期将于2026年10月结束，但特朗普的言论让市场对未来美联储领(ling)导层的稳定性产生疑虑。如果特朗(lang)普推动一(yi)位更倾向于宽松政策的候选人，可(ke)能会对美联储的(de)独(du)立性(xing)和长期政策(ce)框(kuang)架产生影响，从而影响美元的(de)全球信心。

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比如，滬(hù)深300指數(shù)中信息技術(shù)行業(yè)樣(yàng)本(ben)數量(liang)增加2隻，權(quán)重上陞(shēng)0.18%。中證500指數中信息技術行業樣本數量增加12隻，權(quan)重上陞1.82%；通信服務(wù)行業(ye)樣本數增加2隻，權重上陞0.27%。中證1000指數中，工業行業樣本數量增加10隻，權(quan)重(zhong)上陞1.06%；可選(xuǎn)消費(fèi)(fei)行業(ye)樣本數量增加5隻，權重上陞0.93%。調(diào)整(zheng)后科(ke)創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)及創業闆樣本數(shu)量分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻、343隻，權重分彆爲15.72%、25.83%、34.14%。

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1、上周五晚间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料(liao)组(zu)合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。在生物柴(chai)油需求激增的预期下，美(mei)豆(dou)油夜盘涨停(ting)，并带动(dong)本周一(yi)国内油脂大涨。其中(zhong)棕榈油领(ling)涨，日内涨(zhang)幅超4%。

2、随(sui)着AI模型规模日益强大，AI推理的(de)需求正在加速增长，能效比(bi)和成本更优的ASIC定制(zhi)化解决方案成(cheng)为云端大厂竞相自研的方向，平均1-2年就会(hui)推出升级(ji)版本。国金证券认为ASIC相比GPU可(ke)针对(dui)业务场(chang)景做定制开发，大量的推理算力以及降本(ben)诉求将有效带动ASIC的需求(qiu)增长，看好ASIC设计服务公司、以太网白盒交换机厂商与以太网交换芯片厂商、AEC厂商、PCB厂商。