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但这种接受似乎(hu)忽略了同一份报(bao)告中的一个(ge)预测，即关(guan)税将(jiang) “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利(li)底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。

2、根据嘉(jia)实基金今(jin)日公告，6月17日起(qi)，嘉实基金“超级ETF”22只产品进行集体更名(ming)，贴近客户选择，以便投资者一(yi)眼识别，提升ETF投资便利性。据了解，“超(chao)级ETF”是嘉实基金指数业务子品牌(pai)，具(ju)有四大内涵：超级宽基、超级机遇(yu)、超级便利与(yu)超(chao)级工具。