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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到👠🥥，美国的谈判并非真正意在达成协议👅，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备🥦🥕👡🥕，但“伊朗人民确实是清醒的人民”💛。在他看来🎒👙，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知👜，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”👞。

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何濤(tāo)：小鵬(péng)沒(méi)有(you)説(shuō)過(guò)讓(ràng)我們(men)離(lí)開(kāi)(kai)。但職(zhi)業(yè)經(jīng)理人(ren)已(yi)經來(lái)了，我們坐(zuo)在那，人傢(jiā)怎麼(me)組(zu)織變(biàn)革？權(quán)力過(guo)于(yu)分散(san)的話(huà)(hua)，大傢各有想灋(fǎ)，就像幾(jǐ)匹馬(mǎ)(ma)徃(wǎng)不衕(tòng)方曏(xiǎng)(xiang)拉肎(kěn)定昰(shì)死，一(yi)匹馬才有生機(jī)。

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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🥒👞🍏💌，其一👿🥥🍅👿🎒， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🥭💌，货币政策至少不紧🧄，微观流动性边际利于股市。

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🏮行业配置层面😠，相较于趋势跟随👅👅🍆，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💖。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡🍌👙，分别以25/3/20、25/6/12为界🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅👛🧅🩲👙，当下仍处于第二轮高低切周期中🍋。以月度-季度维度的轮动视角看🥔🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👗💟，除我们自5月以来持续强调的军工👡🥥🥻、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍍🧡😈、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔🥕🍉🥕；而另一方面💞👡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💯，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥭🩰👅🍉🍉、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧡💖🥭、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、债券市场方面🍌👝，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度👅🍅😠👢，另一方面货币政策或继续宽松🥭，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

2、有记(ji)者问：近日，美方官(guan)员称，正在加(jia)紧推进与有关(guan)经济体谈判，有望在(zai)7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分(fen)国家达成(cheng)贸易协议。对于(yu)未达成协议的国家(jia)，可能单方面设(she)定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以(yi)来，美国对全球贸易伙(huo)伴(ban)加征所谓“对等关税”，这是典型的(de)单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际(ji)贸易秩(zhi)序。对此，中方一直坚(jian)决反对。实践(jian)证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真(zhen)正维护自(zi)身(shen)合法权益。