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在14日深亱(yè)新一(yi)波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗已經(jīng)髮(fà)起了(le)一輪(lún)打擊。伊(yi)朗(lang)***革命衞(wèi)(wei)隊(duì)14日的(de)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲擊(ji)中，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)(biao)遭到了伊朗的打擊。

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展望(wang)下半年，虽然绝对收益近期或受到风险(xian)偏好(hao)的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差(cha)有望进(jin)一(yi)步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权(quan)益市场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但(dan)我们(men)的行业分析师指出欧洲公司大(da)多采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经(jing)济增长是否边际放缓，及(ji)其幅度(du)，二是关税有可能带(dai)来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的(de)升值也给以美元计(ji)价的(de)营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政(zheng)令(ling)要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大(da)（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的(de)13%）。行业方面，我们(men)仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域(yu)，以及偏防御且也(ye)能在财(cai)政转向中受益(yi)的公用事(shi)业和电信(xin)，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板(ban)指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能(neng)较上周相比有一定放大。

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2、受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响，布伦特原油价格在亚洲早盘一度上涨5.5%。以色列上周对伊朗核设施和军事领导人发动空袭，随后又对波斯湾的南帕尔斯大型天然气田发动袭击，迫使其关闭了一个生产平台。