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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍅👛🥦。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧄，主要受内外需求不足🧄🩱👗🍆、价格拖累等因素影响👿。结合工业企业盈利👝😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥻💞🍈、运营商、软件等👜🍉🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💛👘🍋；3）消费服务领域🥒🧄，如饮料乳品🥾🩲😠、农副产品👞、家电、家具、饰品💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍌👅👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦💞。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍅🧅🍆🩰👿、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥿💟，中游制造领域工程机械销售放缓🥑🧡🧡🥾，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💋💋，公用事业燃气价格上行🍆。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢🥿🥑🍑、国防军工、有色金属（工业金属🤬🍌、贵金属、小金属）👅、计算机等。

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截至(zhi)6月中旬(xun)，全国已(yi)有8只消费基础设施REITs上(shang)市，涉(she)及基础设施类型包括购物中心(xin)、社区商超和农贸市场(chang)。“消费基础设施REITs一头(tou)连着消费(fei)，一头连着投资，双管齐(qi)下扩内需，未来发展(zhan)空间很大。”贾舟祺认为，REITs募集(ji)资(zi)金(jin)用于存量项目的更新或者新项(xiang)目的投资建设，一方面提升城市基础设施建设和商业配套(tao)的水平，另一(yi)方面能够为老(lao)百姓提供更优质的消费环境和投资渠道，形成投资与消费的良性循环，是(shi)金融(rong)提升服务实体经济质(zhi)效的新实践。

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复盘来看👚🤍，本周创业板人工智能日日收阳👢👢💝🩱，单周累计上涨7.42%👚👞，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🍒🥥🍒。消息面上👿，摩根大通研报指出🍍🍏👜😈，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元🥿🍊😈，并在2030年突破50亿美元🥒💞👅。

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2、贝克休(xiu)斯油服(fu)数据(ju)显示美国钻探公司(si)连续第九周削减石油和天然气钻机数量(liang)。美国至6月27日(ri)当周石油钻井总(zong)数 432口，前值438口(kou)，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近(jin)期原油产量基本(ben)平稳，最新一期EIA周度报告(gao)显示美国原油产(chan)量在1343.50万桶/日；当周原油(you)进口(kou)量环比增(zeng)加44万桶/日，出口量环比减(jian)少9.1万桶(tong)/日，净进口(kou)量环比上(shang)升，不过相对来讲净(jing)进口量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降(jiang)的主要原因。