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与此同时，2024年，泸州银行发行(xing)6亿元规(gui)模无固(gu)定期限资本债券（永续债）。在(zai)内源性资本(ben)补充以及永续债(zhai)发行的推动(dong)下(xia)，截至2024年末，该行资(zi)本充足率13.12%、一级资本充足率10.15%、核(he)心一级资本充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个百分点。

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4、策略展(zhan)望：当前资金面处于(yu)宽松状态(tai)，DR隔(ge)夜已下行至1.4%政策利率(lv)以下，但(dan)经济韧性较强导致债(zhai)市缺(que)乏大幅走强动(dong)力，在(zai)未有进(jin)一步降息落(luo)地情况下，债市(shi)震荡格局难以改变。从国(guo)债收益率与政策利(li)率的相对(dui)水平来(lai)看，不(bu)降息的情况下，乐观预计10年期(qi)国债收益率低点在1.50%。考虑到货(huo)币(bi)政(zheng)策支持(chi)性立场，下半年仍(reng)有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益(yi)率低点(dian)有(you)望(wang)下行至1.3-1.4%。

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上週大漲(zhǎng)(zhang)的香港證券ETF（513090）連(lián)續(xù)三箇(gè)交易日成交額(é)突破200億(yì)(yi)元，持續問(wèn)鼎ETF市場(chǎng)。該(gāi)ETF上週(zhou)換(huàn)手率超900%，位居股票型ETF牓(bǎng)首。值得註意的昰(shì)(shi)，該ETF昰全(quan)市場(chang)唯一跟蹤香港證券指(zhi)數(shù)的ETF産(chǎn)品(pin)，支持T+0交易、年(nian)筦(guǎn)理(li)費(fèi)率爲(wèi)0.15%。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、整体看😈🍓💝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄😻，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝🥻👚，半导体、光学光电子💕🥥👡、消费电子🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈👚💖💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇😠💓🍈👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿👚，如汽车👿、光伏🥬、自动化设备等👚👿💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽👗、五一端午等多重假日**🥔😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔😠、农副产品、家电、家具、饰品💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🧅；此外贵金属👞、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍇💕。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策🥬，消费补贴加码概率较低💗🍅🍆。主管部门明确将在7月🩰💖👘、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🍉🧡，基本说明全年就按3000亿平滑安排。