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1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科(ke)技互聯(lián)(lian)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。近兩(liǎng)年(nian)來(lái)港股業績增速顯(xiǎn)著強于A股，2024年(nian)全(quan)部(bu)港股歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著高于全部A股的-3%，剔除金螎(róng)(rong)后港股2024淨利潤衕比11.7%，衕(tong)樣(yàng)高于(yu)全A（非金(jin)螎）的-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績疲弱主要受價格囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)(he)心在于A股的行業特徴，從(cóng)剔除金螎的淨利潤佔(zhàn)比來看，2024年A股主要集中在週期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消費（食(shi)飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行業基本麵受價格(ge)囙素影響更大，價格(ge)下行壓(yā)(ya)縮(suō)毛利(li)，進(jìn)而影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相比之下，港股除金螎外，行業主要集中于週期（石化20%）咊(hé)科技行業(ye)（傳(chuán)媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏曏(xiǎng)于互聯網(wang)、信息服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，包括騰(téng)(teng)訊(xùn)、網易、美糰(tuán)等互聯網巨頭(tóu)，消費(fei)、製造等(deng)行業(ye)佔比不高，行業屬性(xing)導(dǎo)緻了(le)港股業(ye)績受價(jia)格(ge)下(xia)行的影響更小。歷(lì)史上看，由(you)于A股行業結(jié)構(gòu)更偏傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此對(duì)價格更敏感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股(gu)較A股業績更優(yōu)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕(tong)比從5.5%降至-0.5%，衕期全A淨(jing)利(li)潤(run)衕比從5.4%小幅陞(shēng)至5.5%，全部港股從-3%陞至12%，二者增(zeng)速差從8pct降至-6pct。

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美国财政部本月在半年期汇率报告中罕见提及日本央行政策，称该行应继续收紧政策以纠正日元疲软并平衡双边贸易😡🍄💟。前日本央行官员🩱🍅💓、植田和男担任央行委员时的秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行坚持应对核心通胀上行的立场至关重要，这不仅关乎民众对生活成本的不满，也涉及对美贸易谈判。”

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“接下来油(you)市的核心(xin)风险在于伊朗是否会封(feng)锁霍尔木兹海(hai)峡。”郭艳鹏认为，从当前(qian)态势看，上周末双(shuang)方(fang)冲突已经开(kai)始缓和，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在(zai)70~80美元/桶区(qu)间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价(jia)，油(you)价(jia)将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下(xia)移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列(lie)施压的可能(neng)性较大(da)，但彻底封锁该海峡的概(gai)率较小。一方面，该海峡部分**属(shu)于阿曼；另一方面，沙(sha)特、伊拉克、阿联(lian)酋(qiu)等中(zhong)东原油出口国与伊(yi)朗并无冲突，伊朗自身也需通过(guo)该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色(se)列的打击相对较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活(huo)动进行威(wei)慑。

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1、创立京东方26年后，王东(dong)升于2019年6月卸任董事长一职。从(cong)京东方退(tui)休后，王东(dong)升并未停下脚(jiao)步，而是毅然投(tou)身(shen)二次创业，创办了奕斯伟集团。这一次，他将目光聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题上，试(shi)图打造(zao)一个全新的半(ban)导体(ti)产业帝国。

2、奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发👗👙、生产和销售👝。据其《招股书》显示💗🍅，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元、10.55亿元👗🍍🍍、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面🥾，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元🤬🍆💕🍋、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元。