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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和(he)数据(ju)中心投资推动(dong)，尽管电气化订单增速有所回落，但在(zai)手订单(dan)为收入带来较高确定(ding)性；工业自动化板块随着去库(ku)存接近尾声，预计将(jiang)进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事(shi)业同比加(jia)速的确定性较高；从资本品(pin)子板块2025年EPS一(yi)致(zhi)预期(qi)看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别(bie)实(shi)现59%和(he)26%的同比(bi)增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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2、需(xu)求：周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨、周(zhou)度磷(lin)酸铁锂库存环比(bi)增加3302吨(dun)至86102吨。周(zhou)度电芯产(chan)量环比减少0.8%至(zhi)23.27GWh，其中铁(tie)锂环比减少(shao)0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会，5月新(xin)能(neng)源乘用车零售销量(liang)达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。

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